Paul, Yves et Léa arrivent ensemble sur la plage. Ils avaient décidé sur un coup de tête d’expérimenter le naturisme. Pour Léa c’est assez simple car elle a l’habitude de se mettre nue au soleil dans son jardin, mais pour les deux hommes, de dix ans plus âgés, cela va être plus difficile.

Après avoir étendu leur drap de bain dans un creux ensoleillé ils s’installent tous trois et Léa ôtes son maillot d’un geste assuré  et s’étend sur le dos. Quelques minutes passent puis voyant qu’aucun des deux hommes ne se déshabille Léa prend la décision de les aider à se sentir à l’aise. Elle demande à Yves, celui des deux qui est le moins timide s’il ne venus pas ‘aider à s’enduire le dos de crème solaire. Un peu hésitant tout de même Yves se plie à sa volonté et, prenant la crème, il entreprend l’étalement de celle-ci sur le dos de léa.

Pendant ce temps ils discutent tous les trois et, peut être à cause de la nudité de Léa, leur conversation est de plus en plus chaude. Profitant d’un mouvement de Léa Yves glisse sa main sur sa poitrine et caresse agréablement les seins de la jeune fille. Après cet interlude chaud mais fugace Léa se met sur le dos et incite les hommes à se mettre nu à leurs tours. Ils finissent par accepter et enlève tour a tour leurs boxer. Léa que la caresse brève de Yves à échauffer demande, sur le ton de la plaisanterie, au deux gars d’étaler la crème douce sur le reste de son corps. Les hommes acceptent et caressent Léa avec leur main enduite de crème.

Les mains se font plus hardies, les caresses plus chaudes, plus excitantes, le désir monte dans ces trois corps nus au soleil.

Yves caresse les seins lourd et généreux de leur compagne, il fait s’ériger les pointes des seins tendus par le désir brûlant de s’offrir aux caresses expertes des deux hommes. Un gémissement langoureux s’échappe des lèvres entrouvertes de Léa, elle attire la tête d’Yves vers ses tétons sensibles, celui-ci goûte des lèvres et de la langue les seins ainsi offerts, procurant un plaisir grandissant chez sa compagne. Paul lui aussi décide d’offrir une caresse intime et sensuel a léa. Lui écartant doucement les cuisses, il découvre un clitoris gonflé par le désir, il caresse lentement ce bouton offert faisant se cambrer contre sa main le corps frémissant de léa. De la langue Paul trace des arabesques de feux sur le bouton de chair érigé au milieu des lèvres trempées de mouille.

Yves voyant la jeune fille toute entièrement absorbée par la langue de Paul et ses caresses, prend sa queue dans sa main et regarde ces deux corps mêlés tout en se caressant. Yves attiré par la vue des fesses fermes et musclé de Paul et de son sexe en érection, s’approche et prend la queue de Paul dans sa main et la branle, puis il lèche et aspire le gros gland, il suce et caresse les boules. Paul continue à lécher Léa, celle-ci atteint les sommets du plaisir en jouissant dans un cri.

Laissant Léa récupérer de cet orgasme, les deux hommes s’allongent et yves caresse paul. Celui-ci laisse échapper des râles montrant son plaisir. Il se tourne sur le ventre offrant son cul à la caresse de yves. Lui écartant les fesses, Yves, caresse sa rondelle du bout de sa langue, il lèche l’anneau qui se étend et s’ouvre sous la montée du plaisir. Il darde sa langue pour l’enfoncée dans la rondelle de Paul, celui-ci se cambre .Yves met son gland contre l’anus de ce cul offert et enfonce son dard, bien dur et palpitant de désir, progressivement dans il sent l’anneau se desserrer et accélère ses mouvements tout en sentant monter son plaisir et Paul s’offre en poussant de rauques gémissements jusqu'à qu’il jouisse en crachant de long jet de sperme brûlant.

Yves se retire et reprend sa masturbation sur les reins de Paul, puis il viens à son tour et étale sa semence sur le cul chaud et ferme de paul.

Léa s’étant endormie les deux hommes la réveille et ils rentrent chez eux en se promettant de retourner parfaire leur bronzage, et leur plaisir par la même occasion, le week-end suivant …